FD宣言：お客様本位の業務運営方針
当社はお客様第一主義を掲げ、特に保険募集につきましては採算を度外視し、お客様の目線で本当に必要な保険商品について時間をかけて説明し、かつ丁寧にご意向を把握し、何よりもお客様が安心できることに注力をした真の金融コンサルティングを営んでいます。
また、金融庁策定の「顧客本位の業務運営に関する原則」を基に、「お客様本位の業務運営に関する方針であるFD：Fiducial Duty」をここに宣言し、以下4つの方針に取り組み業務運営致します。
1. お客様を第一に考え業務運営致します。
お客様のご意向を第一義に考え、人生を豊かにしていただけるよう誠心誠意対応致します。
2. お客様のプライバシー保護を徹底致します。
3. お客様の適切なライフプランを構築し、社会保障制度を基本に無駄のない保険とは何か、かつ、あり得るリスクとの向き合い方をわかり易い言葉で説明致します。
4. 保険募集人である前にプロのＦＰ及び金融コンサルタントとしてお客様と利益相反しない提案を致します。
5. お客様の人生にとって安心をお届けできるようご契約後もアフターフォローを行い、適切な管理体制を維持して参ります。
KPI：FD宣言を定着すべく体制整備の実現
1. 各種研修の実施：コンプライアンス研修（年2回）、継続研修（年1回）、社員教育研修（年12回：毎月）などにより役職員の知識向上を目指します。
2. お客様からのご要望及びフィードバックの分析と管理：お客様からのご要望や苦情などの内容を分析し、お客様の安心と当社役職員全員の業務執行レベルの改善を継続します。
3. お客様からの苦情があった場合はここに対処策、改善策、経過時間を公表します。2014年6月弊社設立以来、苦情なし（2022年1月末現在）